top of page
שאלון זה הינו למטרות המחשה בלבד
על מנת לקבל תמהיל השקעות מלא ומותאם יש להמשיך לשאלון המורחב


HE
HE
EN

1. מהי ההכנסה הפנויה החודשית הממוצעת (הכנסה שוטפת בניכוי הוצאות שוטפות):
הבא
2. הגיל שלי:
אם גילך מתחת ל-18, לא תוכל להמשיך לשאלה הבאה
היות ולא ניתן לפתוח חשבון מתחת לגיל 18.
הבא
3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
הבא
4. מהי מטרת ההשקעה:
הבא
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)
אין לי ידע כלל
עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון
למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית
יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם
יש לי / היה לי תיק מנוהל בבית השקעות
אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות
הבא
6. מהו הסכום שתרצה לקבל עליו את השירות ב-$? (אין צורך לבחור סכום מדוייק)
הבא
7. איזה אחוז מהווים הכספים האלו משווי סך הכספים הנזילים שלך? (1-100%)
הבא
8. קמת בבוקר וגילית שתיק ההשקעות שלך ירד ב-10%
Heading 5
איך תגיב?
הבא
9. השקעה בני"ע ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות ובתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת ולכן:
חשב את פרופיל ההשקעה המומלץ עבורי
bottom of page