שאלון זה הינו למטרות המחשה בלבד
על מנת לקבל תמהיל השקעות מלא ומותאם יש להמשיך לשאלון המורחב


HE
HE
EN



ברוכים הבאים לשאלון האפיון הראשוני,
לאחריו תוכלו לקבל את תמהיל ההשקעות המומלץ עבורכם
כולל הסבר מלא על רמת הסיכון והרכבי התמהיל.
בסיום השאלון תוכלו להמשיך לבחירת תוכנית מתאימה ולהשלים את תהליך הרישום וקבלת השירות

3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
4. מהי מטרת ההשקעה:
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)
אין לי ידע כלל
עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון
למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית
יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם
יש לי / היה לי תיק מנוהל בבעת השקעות
אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות