top of page
3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
4. מהי מטרת ההשקעה:
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)
אין לי ידע כלל
עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון
למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית
יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם
יש לי / היה לי תיק מנוהל בבעת השקעות
אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות
6. מהו הסכום שתרצה לקבל עליו ייעוץ ב-$? (אין צורך לבחור סכום מדוייק)
7. איזה אחוז מהווים הכספים האלו משווי סך הכספים הנזילים שלך? (1-100%)
8. קמת בבוקר וגילית שתיק ההשקעות שלך ירד ב-10%
איך תגיב?
9. השקעה בני"ע ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות ובתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת ולכן:
bottom of page